بالای شهر، پایین شهر
Balaye Shahr, Payin-Shahr
داود جوانی موسیقیدان و خواننده است که با همسرش مژگان و فرزند کوچک زندگی سادهای دارد. صاحبخانه به دلیل سروصدایشان اعتراض میکند؛ به همین دلیل دنبال مکانی دیگر میگردند.
